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北京市场调研公司对国产奶粉市场调查分析
发表时间:2020-06-23  阅读次数:0   

市场调查显示:2019年我国超过一半以上的奶粉都依靠进口,其中欧盟就占到了73.4%,随着全球新冠肺炎爆发,国际物流受阻和部分地区停工停产,导致了供需市场的严重失衡。
市场调研数据显示,今年1-2月,国内共进口婴幼儿配方奶粉4.57万吨,同比下降3.3%;进口额6.83亿美元,同比下降4.9%。平均价格为14942美元/吨,同比下降1.6%。而2019年,中国共进口婴配粉34.55万吨,同比增加6.5%。
随着国内疫情基本结束,飞鹤、伊利、蒙牛等国内奶粉厂商纷纷增产,如飞鹤预计一季度收入增速不低于30%,蒙牛雅士利的婴幼儿配方奶粉,销量同比增幅超过20%以上。
市场调查了解到:受2008年的三聚氰胺事件影响,让众多国产奶粉品牌倒下,原本把占据65%市场份额则迅速下滑至20%。而国内市场对洋奶粉的需求则急剧增长一度占据八成市场份额。随后水涨船高的价格也催生了代购的出现,从2009年到2015年,进口奶粉企业规模扩大了4.5倍。疯狂的海外代购促使香港、新西兰等地颁布奶粉限购令。数据显示,2019年我国进口婴幼儿配方奶粉主要来源国当中,荷兰排名第一,占40.7%,新西兰、德国、法国等国占据前五名。那国产奶粉未来的路在哪里呢?
市场调研发现,2019年,中国消费者对国产婴幼儿奶粉购买意愿依然不强,品牌认可度与进口品牌差距明显。其中一二线城市消费者购买意愿仅为11.5%和15.6%,三四线城市的购买意愿也只有27.8%和28.6%。而在品牌认可度方面,2019年中国婴幼儿品牌认可度TOP5依次是雅培、雀巢、美赞臣、飞鹤和惠氏。国产品牌仅飞鹤占据一个席位。
近些年,国产奶粉品牌一直都活在国外品牌的阴影之下,纷纷在海外设立牧场、工厂以及收购国外奶粉品牌。在命名、设厂、宣传等策略上,也都以外资奶粉为标杆,中国的婴幼儿奶粉市场,面临的是全球激烈的竞争,只有达到甚至高于国际品质,国产奶粉才能立足。市场调查公司粗略测算,2019年中国奶粉消费总量在85万吨-90万吨之间,通过传统贸易进口而来的总量为35万吨左右,通过跨境购渠道进入中国市场的约为20万吨左右,从而测算,国内供应量为35万吨左右。
综合营收、利润、增长率几个角度,目前国产奶粉大致可以分为三个梯队——第一梯队为飞鹤和合生元,第二梯队为蒙牛、伊利两大传统的乳制品巨头,第三梯队则是澳优、贝因美、光明、君乐宝、圣元、宜品、人之初等奶企。
事实上,当前国产婴幼儿奶粉的质量并不比进口品牌差。2019年最新数据显示,婴幼儿配方乳粉合格率为99.79%,其中抽检境内的114家企业生产样品1721个批次样品100%合格。此前连续多年,中国婴幼儿奶粉市场检验合格率都在99%以上。为保国产奶粉质量,中国婴幼儿奶粉多年前就按照“药品标准”监管质量,堪称“史上最严”。2019年,七部委联合印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,提振中国市场对国产奶粉的消费信心。
从当前的市场趋势来看,国产奶粉品牌的市场占有率从2013年仅有30%多,到2019年已经增至60%以上。虽然国产奶粉品牌正在强势崛起中,但相较进口奶粉品牌,国产奶粉还有很长的发展空间。尤其在一二线城市,外资品牌依旧强势。
目前美国、荷兰、澳洲等奶粉出口国都遭到波及,不少进口奶粉品牌的供应都成了问题。国内奶粉行业头部企业的竞争将愈加激烈,目前国内奶粉企业只有在产业链增强、渠道拓展、产品研发创新、品牌建设等方面提供强大的续航,国产奶粉才能重启黄金时代。


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